مندوبو المبيعات — سحابة صناديق

إصدار المنتج: 1.0.0+1
آخر تحديث: 2026-10-14
الجمهور المستهدف: مالكو المستأجر، موظفو المستأجر، مندوبو المبيعات

أ. نظرة عامة

مندوب المبيعات يبيع مباشرة للعملاء من المخزون الذي في عهدته (سيارته) ويحصّل الدفعات. امنح العضو الدور المدمج مندوب مبيعات، ثم اجعله أمين عهدة لمجموعة مخزون — راجع مخزون العهدة.

يرى المندوب مبيعاته وفواتيره وعهدته فقط. لا يرى قائمة عملاء المؤسسة ولا المجموعات الأخرى ولا بقية المالية. مبيعاته في قسم العهدة؛ ولا يظهر له قسم المبيعات.

يُنسب البيع إلى المندوب بحسب مجموعة المخزون التي يُباع منها: يُسجَّل أمين عهدة المجموعة مندوباً للبيع. وينطبق ذلك أيضاً عندما ينشئ أحد في المكتب بيعاً على مجموعة مندوب.

ب. إنشاء بيع

افتح العهدة ← مبيعاتي وابدأ بيعاً جديداً.

• قائمة مجموعات المخزون تحتوي مجموعات عهدتك فقط؛ وإذا كانت مجموعة واحدة تُختار تلقائياً. وإن لم تكن لديك مجموعة يُطلب منك مراجعة المسؤول لتعيين واحدة.
• الأصناف من المخزون الذي تحمله؛ ومسح رمز غير موجود في مخزونك يُعلمك بذلك.
• التنفيذ دائماً مباشر (بدون قائمة التقاط): إتمام البيع يصرف المخزون من مجموعتك ويُصدر الفاتورة ويسجّل دفعة العميل في خطوة واحدة.
• يُختار العميل عبر بحث العملاء الذي يعرض العملاء النشطين بالاسم والهاتف. ويمكن أن يكون البيع بدون عميل.

يُرفض البيع (يجب على مندوب المبيعات البيع من مخزون عهدته) إذا لم تكن المجموعة لك، أو كان أحد البنود من مجموعة أخرى، أو طُلبت قائمة التقاط. ويفشل التأكيد أيضاً إذا طلب بند أكثر من المتاح، أو إذا أُسندت المجموعة لشخص آخر بعد حفظ المسودة.

يمكنك تعديل مسودات مبيعاتك وحذفها وإلغاؤها.

ج. تحصيل الدفعات

سجّل الدفعة في خطوة الفاتورة والدفع، أو لاحقاً على البيع أو الفاتورة (كامل الرصيد أو مبلغاً جزئياً). تكون نقداً مختارة مسبقاً، وتوضح نافذة الدفع أين يذهب مال الطريقة المختارة. اختر نقداً كلما استلمت نقوداً من العميل، وإلا فلن تظهر الدفعة ضمن النقد بانتظار التسليم.

راجع تسويات النقد لتسليم النقد.

د. الإلغاء والمرتجعات

• لا يُلغى بيع مؤكد إلا بعد أن يُبطل المكتب فاتورته غير المدفوعة. وعندها يعيد الإلغاء المخزون إلى مجموعتك.
• الإبطال والاسترداد وعكس الدفعات والمرتجعات يقوم بها المكتب (تتطلب sales:invoice:update أو صلاحيات المرتجعات).
• عكس دفعة نقدية حصّلتها يُخرج المبلغ من نقد عهدتك ما دام لا يزال معك؛ وبعد تسليمه يُخرج من دفتر نقد الشركة.
• المرتجع الذي يُعاد إلى المخزون فوراً يعود إلى المجموعة التي صُرف منها البيع. أما المرتجع الذي يمر بالمستودع فيتبع مرتجعات العملاء.

هـ. الصلاحيات

المديرون الذين لديهم صلاحيات المبيعات الكاملة (sales:sale:read، …) يحتفظون بالوصول على مستوى المؤسسة.

انظر أيضاً: المبيعات | الفواتير | مخزون العهدة | تسويات النقد | الأدوار المدمجة