المبيعات — نظرة عامة
إصدار المنتج: 1.0.0+1 آخر تحديث: 2026-08-03 الجمهور المستهدف: مالكو المؤسسات وموظفوها والمستخدمون العاديون بصلاحيات المبيعات
أ. ما هي المبيعات؟
المبيعات هي منطقة البيع البسيط في سحابة صناديق: قائمة عملاء، بناء مبيعات مسودة من بنود مخزون، تأكيد البيع (يصدر المخزون وينشئ فاتورة مبيعات)، ثم تعليم الفاتورة كمدفوعة أو إلغاؤها (void) عند الحاجة.
فواتير المبيعات هنا ليست فواتير الفوترة (الاشتراك) ضمن وحدة الفوترة.
لمن هذا الدليل؟
مالكو المؤسسات والموظفون والأعضاء الذين يشمل دورهم صلاحيات المبيعات (مثل مدير المبيعات). راجع الصلاحيات.
ب. التنقل
افتح المبيعات من شريط التنقل الجانبي. شاشة الدخول: محور المبيعات (/sales).
| القسم | المسار | الوصف |
|---|---|---|
| المحور | /sales |
بلاطات العملاء والمبيعات والفواتير |
| العملاء | /sales/customers |
قائمة ونموذج وتفاصيل |
| المبيعات | /sales/list |
مسودة / مؤكدة / ملغاة |
| نموذج البيع | /sales/form |
إنشاء أو تعديل مسودة |
| تفاصيل البيع | /sales/:id |
تأكيد، إلغاء، فتح الفاتورة |
| الفواتير | /sales/invoices |
قائمة فواتير المبيعات |
| تفاصيل الفاتورة | /sales/invoices/:id |
طباعة، تعليم كمدفوع، إبطال |
لا يوجد معالج إعداد أو خارطة طريق للمبيعات في التطبيق الحالي.
ج. الصلاحيات
| الصلاحية | تسمح بـ |
|---|---|
sales:customer:read / create / update / delete |
العملاء |
sales:sale:read / create / update / delete |
قائمة المبيعات والمسودات؛ التأكيد والإلغاء يحتاجان sales:sale:update |
sales:invoice:read |
عرض وطباعة فواتير المبيعات |
sales:invoice:update |
تعليم كمدفوع، إبطال |
sales:stats:read |
ملخص إحصاءات API (لا شاشة إحصاءات مخصصة بعد) |
الوصول لقسم المبيعات في الشريط يتطلب إحدى صلاحيات القراءة على الأقل. تأكيد البيع يحتاج أيضاً صلاحيات مخزون لإصدار الكميات.
د. المسار من النهاية إلى النهاية
- (اختياري) أنشئ عملاء.
- تأكد من وجود منتجات وبنود مخزون في المسبح الذي ستبيع منه.
- أنشئ مسودة بيع: اختر المخزون، عميلاً اختيارياً، أضف بنوداً (كمية، سعر، خصم %، ضريبة %).
- أكد المسودة → يُصدر المخزون → تُنشأ فاتورة مبيعات (
issued). - افتح الفاتورة → تعليم كمدفوع (نقد / بطاقة / تحويل / أخرى) أو إبطال.
- لإلغاء بيع مؤكد بعد إبطال الفاتورة (عند السماح)، استخدم إلغاء في تفاصيل البيع.
أرقام المستندات: المبيعات SALE-YYYYMM-####، الفواتير INV-YYYYMM-####.
هـ. ملخص الحالات
| الكيان | الحالات |
|---|---|
| البيع | draft → confirmed أو cancelled |
| الفاتورة | issued → paid أو void |
| حالة الدفع | unpaid / paid |
قواعد مهمة
- تعديل أو الحذف الناعم للمبيعات للمسودة فقط.
- التأكيد يتطلب بنداً واحداً على الأقل ومخزوناً كافياً.
- إبطال الفاتورة لا يعيد المخزون في المنتج الحالي. غالباً يبقى البيع مؤكداً.
- لا يمكن إلغاء بيع مؤكد وفاتورته صادرة أو مدفوعة — أبطل أولاً (والمدفوعة لا تُبطَل).
- لا يمكن إبطال فاتورة مدفوعة من التطبيق.
و. ما ليس ضمن المبيعات حالياً
- عروض أسعار / سندات تسليم
- مرتجعات / إشعارات دائن
- نقطة بيع (POS) — أيقونة الشريط فقط
- دفعات جزئية / دفتر مدفوعات
- لوحات تقارير كاملة داخل المبيعات
التالي: العملاء
ذات صلة: المبيعات · الفواتير · عناصر المخزون · المنتجات
انظر أيضاً: دليل مالك المؤسسة · دليل الموظف