المبيعات — نظرة عامة
إصدار المنتج: 1.0.0+1 آخر تحديث: 2026-10-07 الجمهور المستهدف: مالكو المؤسسات وموظفوها والمستخدمون العاديون بصلاحيات المبيعات
أ. ما هي المبيعات؟
المبيعات هي منطقة البيع البسيط في سحابة صناديق: قائمة عملاء، بناء مبيعات مسودة من بنود مخزون (كل مسودة تنشئ قائمة تجهيز للمستودع)، تأكيد البيع بعد اكتمال قائمة التجهيز (ينشئ فاتورة مبيعات)، ثم تعليم الفاتورة كمدفوعة أو إلغاؤها (void) عند الحاجة.
فواتير المبيعات هنا ليست فواتير الفوترة (الاشتراك) ضمن وحدة الفوترة. الآثار المحاسبية لفواتير المبيعات وسجلات الدفع ترحل عبر المالية — انظر نظرة عامة على المالية.
لمن هذا الدليل؟
مالكو المؤسسات والموظفون والأعضاء الذين يشمل دورهم صلاحيات المبيعات (مثل مدير المبيعات). راجع الصلاحيات.
تابع دورة المبيعات الكاملة في المرحلة الثالثة: إضافة العملاء، وإنشاء مسودات البيع مع حجز المخزون عبر قوائم التجهيز، وتأكيد المبيعات لإصدار الفواتير، وتسجيل الدفعات الكلية أو الجزئية.
ب. التنقل
افتح المبيعات من شريط التنقل الجانبي. شاشة الدخول: محور المبيعات (/sales).
| القسم | المسار | الوصف |
|---|---|---|
| المحور | /sales |
بلاطات العملاء والمبيعات والفواتير |
| العملاء | /sales/customers |
قائمة ونموذج وتفاصيل |
| المبيعات | /sales/list |
مسودة / مؤكدة / ملغاة |
| نموذج البيع | /sales/form |
إنشاء أو تعديل مسودة |
| تفاصيل البيع | /sales/:id |
تأكيد، إلغاء، فتح الفاتورة |
| الفواتير | /sales/invoices |
قائمة فواتير المبيعات |
| تفاصيل الفاتورة | /sales/invoices/:id |
طباعة، تعليم كمدفوع، إبطال |
لا يوجد معالج إعداد أو خارطة طريق للمبيعات في التطبيق الحالي.
ج. الصلاحيات
| الصلاحية | تسمح بـ |
|---|---|
sales:customer:read / create / update / delete |
العملاء |
sales:sale:read / create / update / delete |
قائمة المبيعات والمسودات؛ التأكيد والإلغاء يحتاجان sales:sale:update |
sales:invoice:read |
عرض وطباعة فواتير المبيعات |
sales:invoice:update |
تعليم كمدفوع، إبطال |
sales:stats:read |
ملخص إحصاءات API (لا شاشة إحصاءات مخصصة بعد) |
sales:sale:own |
مندوبو المبيعات: مبيعاتهم فقط من المخزون الذي في عهدتهم — راجع مندوبو المبيعات |
الوصول لقسم المبيعات في الشريط يتطلب إحدى صلاحيات القراءة على الأقل. أما مندوبو المبيعات (sales:sale:own بدون sales:sale:read / create) فيعملون من العهدة ← مبيعاتي. تأكيد البيع يحتاج أيضا صلاحيات مخزون لإصدار الكميات.
د. المسار من النهاية إلى النهاية
- (اختياري) أنشئ عملاء.
- تأكد من وجود منتجات وبنود مخزون في المسبح الذي ستبيع منه.
- أنشئ مسودة بيع: اختر المخزون، عميلا اختياريا، أضف بنودا (كمية، سعر، خصم %، ضريبة %). الحفظ ينشئ قائمة تجهيز ويحجز المخزون.
- أكمل قائمة التجهيز في المخزون (يصدر المخزون هناك).
- أكد مسودة البيع → تنشأ فاتورة مبيعات (
issued). - افتح الفاتورة → تعليم كمدفوع (مبلغ كامل أو جزئي؛ نقد / بطاقة / تحويل / أخرى) أو إبطال.
- لإلغاء بيع مؤكد بعد إبطال الفاتورة (عند السماح)، استخدم إلغاء في تفاصيل البيع.
أرقام المستندات: المبيعات SALE-YYYYMM-####، الفواتير INV-YYYYMM-####.
هـ. ملخص الحالات
| الكيان | الحالات |
|---|---|
| البيع | draft → confirmed أو cancelled |
| الفاتورة | issued → paid أو void |
| حالة الدفع | unpaid / partial / paid |
قواعد مهمة
- تعديل أو الحذف الناعم للمبيعات للمسودة فقط.
- التأكيد يتطلب بندا واحدا على الأقل وقائمة تجهيز مكتملة (الكميات المصدرة يجب أن تطابق). فحص التوفر عند إنشاء البيع/القائمة وليس مجددا عند التأكيد.
- إبطال الفاتورة لا يعيد المخزون في المنتج الحالي. غالبا يبقى البيع مؤكدا.
- لا يمكن إلغاء بيع مؤكد وفاتورته صادرة أو مدفوعة — أبطل أولا (والمدفوعة لا تبطل).
- لا يمكن إبطال فاتورة مدفوعة أو مدفوعة جزئيا من التطبيق.
و. ما ليس ضمن المبيعات حاليا
- عروض أسعار / سندات تسليم
- مستندات إشعار دائن (إرجاع الأصناف متاح من الفاتورة — انظر الفواتير)
- نقطة بيع (POS) — أيقونة الشريط فقط
- قائمة سجل المدفوعات أو شاشة عكس الدفعة (الدفعات الجزئية تسجل عبر تعليم كمدفوع)
- لوحات تقارير كاملة داخل المبيعات
التالي: العملاء
ذات صلة: المبيعات · الفواتير · عناصر المخزون · المنتجات
انظر أيضا: دليل مالك المؤسسة · دليل الموظف